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공모주 및 신규상장

이삭엔지니어링 보호예수 및 유통가능물량, 주가전망 및 공모내용

by InvBest21 2021. 7. 12.

이삭엔지니어링 이미지


< 기업개요 >

□ 기업명 : 이삭엔지니어링

□ 영문명 : ISAAC Engineering Co.,

□ 대표이사 : 김창수, 김범수

□ 설립일 : 2006.11.28

□ 본사 : 경기도 군포시 군포 첨단산업 1로

□ 종업원수 : 99명

□ 주간사 : 신한금융투자

□ 주요 사업 : 공장 자동화 솔루션 공급

 

< 공모내용 > 

□ 공모주식수 : 2,100,000주

□ 공모 가격 : 11,500원

□ 공모금액 : 242억 원

□ 청약경쟁률 : 2,262대 1

□ 기관경쟁률 : 1,427대 1

□ 상장일 : 2021.4.21

□ 공모 후 총 주식수 : 7,803,000주

* 2021.5.6일 전환우선주 485,520주가 보통주로 전환되어 총 주식수는 8,288,520주

* 전환된 485,520주는 2021.5.28 상장

□ 배정

구분 수량(주) 비율(%)
우리사주조합 40,000 1.9
기관투자자 1,535,000 73.1
일반투자자 525,000 25.0
합계 2,100,000 100.0

 

< 보호예수기간 >

구분 주식수 지분율 보호예수기간 기간종료일
최대주주등 4,976,300 63.77 2년6개월 2023.10.20
벤처금융및
전문투자자
623,700 7.99 1개월 2021.5.20
상장주선인
인수분
63,000 0.81 3개월 2021.7.20
우리사주조합(기존) 40,000 0.51 ~2021.7.31(기간종료)
우리사주조합(공모) 40,000 0.51 1년 2022.4.20
합계 5,743,000 73.60 - -

* 최대주주 등 보유주식 4,976,300주 6개월 간 의무 보유지만 2년 연장하여 총 2년 6개월 간 의무보유

* 우리 사주조합(기존)은 2020년 우리 사주조합 사전배정 주식으로 2021.8.1일부터 유통가능

 

< 유통가능 물량 >

구분 주식수(주) 지분율(%)
기관투자자(공모) 1,535,000 19.67
일반투자자(공모) 525,000 6.73
합계 2,060,000 100.00

* 2021.5.6일 전환우선주 485,520주가 보통주로 전환되어 2021.5.28 상장됨

* 전환된 주식 485,520주까지 포함하면 총 유통가능 주식수는 2,545,520주

 

< 기관 의무보유확약물량 >

확약기간 배정수량(주) 비중(%) 기간종료일
15일 33,417 2.18 2021.5.5
1개월 111,615 7.27 2021.5.20
3개월 618,458 40.29 2021.7.20
합계 763,490 49.74 -

* 비중은 공모 기관 배정물량인 1,535,000주 대비 


< 참고사항 >

◇  제조 산업 전반에 걸쳐 스마트 팩토리 솔루션을 공급하는 기업

 => 제조산업 전반 : 반도체, 전자, 철강, 중공업, 발전, 제약/바이오, 2차 전지 등

 

◇ 스마트 팩토리 : 기존 공장자동화 수준을 넘어 지능화된 공장을 의미

 => 공장자동화에 ICT 기술이 융합

 => 기존 공장자동화 제어장치에 더해 ERP, MES, SCM과 같은 소프트웨어가 추가

 => 최종적으로 IoT, 빅데이터, AI 등의 기술과 융합

 

◇ 매출액 현황

* 2020년 연결 매출액 기준

* 단위 : 천 원,%

품목 매출액 비율
산업자동화솔루션 31,517,407 70.28
디지털팩토리솔루션 2,293,459 5.11
전기전자 부품 도소매 10,112,165 22.55
기타 921,513 2.05
합계 44,844,544 100.00

- 산업자동화 솔루션 

: Sensor & Actuator, PLC/HMI, SCADA 기술을 활용한 제조산업 전반의 생산설비 자동화 솔루션

 

- 디지털팩토리솔루션

 : MES, PLM, Digital Twin, 3D CAD 기술 기반

 : 제조산업 프로세스에서 요구되는 제품 설계 및 관리, 3D 모델링, 제품/설비 시뮬레이션 등을 지원하는 솔루션

- 전기전자부품 도소매

 : 지멘스 등 업체로부터 산업자동화 기자재 및 프로그램을 구매하여 고객에게 매출하는 사업

 

◇ 매출의 우량도

매출 우량도, 투자설명서

- 매출과 매출 총이익률은 큰 폭의 등락 없이 안정적인 수준을 유지

- 주요 매출처는 SK하이닉스, 현대제철 등 대기업과 중견기업 중심

- 매출채권은 대부분 3개월 이내에 결제

- 전체 매출채권에서 3개월 이하의 채권이 차지하는 비율이 2020년 말 88.02%로 매우 높은 수준

 

 

◇ 비용의 우위성

비용우위성, 투자설명서

 

- 매출원가율은 2020년 77.14%, 영업이익률은 11.81%를 기록

- 반도체 산업 호황에 따라 2018년 매출이 급성장

- 2019년의 매출 감소는 수익인식 기준 변경에 따라 50억 원의 이연 매출 발생 효과가 포함

- 2019년은 인건비 상승, 인력 충원 등 고정비 부담 증가와 IPO 준비로 인한 지급수수료 증가 등으로 이익률이 감소

- 2020년은 지속적인 인력 확충에 따른 고정비 증가, 신규 사업에 대한 투자 증가로 인해 이익률의 성장세는 다소 둔화

- 향후 디지털팩토리 솔루션 및 신사업부문 매출 확대로 인해 이익률은 점차 개선될 것으로 기대

 

◇ 증권사 전망

 

▶ 흥국증권(최종경)

- 산업 자동화 솔루션 기반 스마트팩토리 솔루션 확대

- 전 세계, 전사업 영역에서 디지털팩토리 솔루션 확대와 스마트팩토리 솔루션 고도화 진행 중

 

▶ 유진투자증권(박종선)

- 스마트 팩토리 전(全) 단계 솔루션 제공이 가능한 엔지니어링 업체

- 국내외 파트너사를 중심으로 스마트팩토리 사업 확대 수혜 기대

- 초고압전력기기 예방진단솔루션 및 신규사업 확대도 긍정적


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