< 기업개요 >
□ 기업명 : 이삭엔지니어링
□ 영문명 : ISAAC Engineering Co.,
□ 대표이사 : 김창수, 김범수
□ 설립일 : 2006.11.28
□ 본사 : 경기도 군포시 군포 첨단산업 1로
□ 종업원수 : 99명
□ 주간사 : 신한금융투자
□ 주요 사업 : 공장 자동화 솔루션 공급
< 공모내용 >
□ 공모주식수 : 2,100,000주
□ 공모 가격 : 11,500원
□ 공모금액 : 242억 원
□ 청약경쟁률 : 2,262대 1
□ 기관경쟁률 : 1,427대 1
□ 상장일 : 2021.4.21
□ 공모 후 총 주식수 : 7,803,000주
* 2021.5.6일 전환우선주 485,520주가 보통주로 전환되어 총 주식수는 8,288,520주
* 전환된 485,520주는 2021.5.28 상장
□ 배정
구분 | 수량(주) | 비율(%) |
우리사주조합 | 40,000 | 1.9 |
기관투자자 | 1,535,000 | 73.1 |
일반투자자 | 525,000 | 25.0 |
합계 | 2,100,000 | 100.0 |
< 보호예수기간 >
구분 | 주식수 | 지분율 | 보호예수기간 | 기간종료일 |
최대주주등 | 4,976,300 | 63.77 | 2년6개월 | 2023.10.20 |
벤처금융및 전문투자자 |
623,700 | 7.99 | 1개월 | 2021.5.20 |
상장주선인 인수분 |
63,000 | 0.81 | 3개월 | 2021.7.20 |
우리사주조합(기존) | 40,000 | 0.51 | ~2021.7.31(기간종료) | |
우리사주조합(공모) | 40,000 | 0.51 | 1년 | 2022.4.20 |
합계 | 5,743,000 | 73.60 | - | - |
* 최대주주 등 보유주식 4,976,300주 6개월 간 의무 보유지만 2년 연장하여 총 2년 6개월 간 의무보유
* 우리 사주조합(기존)은 2020년 우리 사주조합 사전배정 주식으로 2021.8.1일부터 유통가능
< 유통가능 물량 >
구분 | 주식수(주) | 지분율(%) |
기관투자자(공모) | 1,535,000 | 19.67 |
일반투자자(공모) | 525,000 | 6.73 |
합계 | 2,060,000 | 100.00 |
* 2021.5.6일 전환우선주 485,520주가 보통주로 전환되어 2021.5.28 상장됨
* 전환된 주식 485,520주까지 포함하면 총 유통가능 주식수는 2,545,520주
< 기관 의무보유확약물량 >
확약기간 | 배정수량(주) | 비중(%) | 기간종료일 |
15일 | 33,417 | 2.18 | 2021.5.5 |
1개월 | 111,615 | 7.27 | 2021.5.20 |
3개월 | 618,458 | 40.29 | 2021.7.20 |
합계 | 763,490 | 49.74 | - |
* 비중은 공모 기관 배정물량인 1,535,000주 대비
< 참고사항 >
◇ 제조 산업 전반에 걸쳐 스마트 팩토리 솔루션을 공급하는 기업
=> 제조산업 전반 : 반도체, 전자, 철강, 중공업, 발전, 제약/바이오, 2차 전지 등
◇ 스마트 팩토리 : 기존 공장자동화 수준을 넘어 지능화된 공장을 의미
=> 공장자동화에 ICT 기술이 융합
=> 기존 공장자동화 제어장치에 더해 ERP, MES, SCM과 같은 소프트웨어가 추가
=> 최종적으로 IoT, 빅데이터, AI 등의 기술과 융합
◇ 매출액 현황
* 2020년 연결 매출액 기준
* 단위 : 천 원,%
품목 | 매출액 | 비율 |
산업자동화솔루션 | 31,517,407 | 70.28 |
디지털팩토리솔루션 | 2,293,459 | 5.11 |
전기전자 부품 도소매 | 10,112,165 | 22.55 |
기타 | 921,513 | 2.05 |
합계 | 44,844,544 | 100.00 |
- 산업자동화 솔루션
: Sensor & Actuator, PLC/HMI, SCADA 기술을 활용한 제조산업 전반의 생산설비 자동화 솔루션
- 디지털팩토리솔루션
: MES, PLM, Digital Twin, 3D CAD 기술 기반
: 제조산업 프로세스에서 요구되는 제품 설계 및 관리, 3D 모델링, 제품/설비 시뮬레이션 등을 지원하는 솔루션
- 전기전자부품 도소매
: 지멘스 등 업체로부터 산업자동화 기자재 및 프로그램을 구매하여 고객에게 매출하는 사업
◇ 매출의 우량도
- 매출과 매출 총이익률은 큰 폭의 등락 없이 안정적인 수준을 유지
- 주요 매출처는 SK하이닉스, 현대제철 등 대기업과 중견기업 중심
- 매출채권은 대부분 3개월 이내에 결제
- 전체 매출채권에서 3개월 이하의 채권이 차지하는 비율이 2020년 말 88.02%로 매우 높은 수준
◇ 비용의 우위성
- 매출원가율은 2020년 77.14%, 영업이익률은 11.81%를 기록
- 반도체 산업 호황에 따라 2018년 매출이 급성장
- 2019년의 매출 감소는 수익인식 기준 변경에 따라 50억 원의 이연 매출 발생 효과가 포함
- 2019년은 인건비 상승, 인력 충원 등 고정비 부담 증가와 IPO 준비로 인한 지급수수료 증가 등으로 이익률이 감소
- 2020년은 지속적인 인력 확충에 따른 고정비 증가, 신규 사업에 대한 투자 증가로 인해 이익률의 성장세는 다소 둔화
- 향후 디지털팩토리 솔루션 및 신사업부문 매출 확대로 인해 이익률은 점차 개선될 것으로 기대
◇ 증권사 전망
▶ 흥국증권(최종경)
- 산업 자동화 솔루션 기반 스마트팩토리 솔루션 확대
- 전 세계, 전사업 영역에서 디지털팩토리 솔루션 확대와 스마트팩토리 솔루션 고도화 진행 중
▶ 유진투자증권(박종선)
- 스마트 팩토리 전(全) 단계 솔루션 제공이 가능한 엔지니어링 업체
- 국내외 파트너사를 중심으로 스마트팩토리 사업 확대 수혜 기대
- 초고압전력기기 예방진단솔루션 및 신규사업 확대도 긍정적
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