< 기업개요 >
□ 기업명 : 에스디바이오센서 주식회사
□ 영문명 : SD Biosensor, Inc
□ 설립일 : 2010.12.27(에스디(주)에서 인적분할)
□ 의장 : 조영식(최대주주,에스디(주)대표이사)
□ 대표이사 : 이효근, 허태영
□ 자본금 : 467억 원(증권신고서 기준)
□ 매출액 : 16,862억 원(2020년 연결)
□ 임직원수 : 1,111명
□ 액면가 : 500원
□ 본사 주소 : 경기도 수원시 영통구
□ 주요 사업 : 체외진단 산업
□ 주요 제품 : 신속진단, 분자진단, 혈당측정기 등
< 공모내용 >
□ 공모 가격 : 52,000원
□ 공모주식수 : 14,930,400주
□ 공모금액 : 7,764억 원
□ 청약경쟁률 : 274대 1
□ 기관경쟁률 : 1,143대 1
□ 상장일 : 2021.7.16
□ 총 상장주식수 : 103,271,353주
□ 배정 내용
구분 | 수량(주) | 비율(%) |
기관투자자 | 10,071,155 | 67.5 |
일반투자자 | 4,479,120 | 30.0 |
우리사주조합 | 380,125 | 2.5 |
합계 | 14,930,400 | 100.0 |
< 보호예수 사항 >
구분 | 주식수(주) | 지분율(%) | 보호예수기간 | 기간종료일 |
최대주주(조영식) | 32,589,639 | 31.56 | 6개월 | 2022.1.15 |
기존주주 | 33,798,073 | 32.73 | 6개월 | 2022.1.15 |
우리사주조합 | 2,986,080 | 2.89 | 1년 | 2022.7.15 |
합계 | 69,373,792 | 67.18 | - | - |
< 유통가능 물량 >
구분 | 주식수(주) | 지분율(%) |
기존주주 | 21,953,241 | 21.26 |
기관투자자(공모) | 8,211,720 | 7.95 |
일반투자자(공모) | 3,732,600 | 3.61 |
합계 | 33,897,561 | 32.82 |
< 기관 의무보유확약 물량 >
확약기간 | 수량(주) | 비중 | 기간종료일 |
6개월 | 192,300 | 1.9 | 2022.1.15 |
3개월 | 739,800 | 7.3 | 2021.10.15 |
1개월 | 1,909,600 | 19.0 | 2021.8.15 |
15일 | 332,693 | 3.3 | 2021.7.30 |
합계 | 3,174,393 | 31.5 | - |
* 확약기간 종료일 전까지는 매도금지 물량으로 보호예수와 같은 효과를 가짐
* 비중은 기관투자자 배정물량 10,071,155주에 대한 비중
< 주식매수 선택권 부여 현황 >
부여일 | 부여받은자 | 주식수(주) | 행사기간 | 행사가격(원) |
2020.10.29 | 허태영(대표이사) 포함 21명 |
1,206,000 | 2022.10.30 ~2023.10.29 |
2,143원 |
* 2022.10.30일부터 2,143원으로 총 1,206,000주가 행사 가능함
* 주식수 및 행사 가격은 2020년 11월 13일 진행한 무상증자(증자비율 800%)를 반영
* 주식매수선택권은 총 1,206,000주로 공모 후 주식수 103,271,353주의 1.17% 수준
< 참고사항 >
□ 주요 제품 현황
- STANDARD Q 비중이 90% 전후
* STANDARD Q
- 신속 면역화학 진단 브랜드로 진단 키트인 STRIP과 기타 부자재로 구성
- 50가지의 다양한 질병 관련 제품들을 보유
- 극소량의 검체로 의료 현장에서 15~30분 이내에 육안으로 질병의 유무를 신속하게 진단이 가능
- 저비용으로 높은 민감도와 특이도 보유로 현장진단에 최적화되어 후진국 및 WHO 등 국제기구 수요가 많음
□ STANDARD Q 제품의 수출/내수 비중
□ 매출의 우량도
* 2021년 1분기 증가율은 전년 동기 실적 대비 증가율
- 코로나19 상황의 장기화로 코로나19 진단 제품에 대한 수요가 지속적으로 발생
- 2018년 흑자전환을 기록한 후 지속적으로 영업이익 및 당기순이익을 실현
- 2020년부터 제품 수요가 증가하고 매출액이 급성장하면서 실적은 큰 폭으로 개선
□ 수익성 및 성장성
* 2021년 1분기 증가율은 전년 동기 실적 대비 증가율
- 2019년 신제품 출시를 위한 R&D와 임상으로 경상 연구개발비와 지급수수료 증가로 수익성 악화
- 2019년의 경우 환율 하락으로 외환차손과 외화환산손실이 발생하여 경상손실 및 당기순손실을 기록
- 2020년 매출액이 급성장하며 매출 총이익률 등 수익성이 큰 폭으로 개선
□ 재무안정성
- 급증하는 제품 수요를 충족하기 위한 매입채무의 증가로 2020년 부채비율 92.94%까지 상승
- 이는 코로나19로 인한 제품 수요 충족을 위한 원재료 매입 및 매입채무 증가에 기인
- 이러한 매입채무의 증가로 인한 부채비율의 상승은 사업이 성장과정에서 발생하는 정상적인 과정
- 부채비율은 2021년 1분기 기준으로 사업의 정상화로 인하여 업종 평균 대비 우위
- 증권신고서 제출일 기준으로 차입금 전액 상환, 무차입 경영을 실시 중
- 유동비율, 당좌비율 등 유동성 측면에서도 업종 대비 우수한 수준을 유지
□ 주가 전망
▶ IR KUDOS
- 진단 토탈플랫폼을 갖춘 글로벌 체외진단 전문 기업
- 2021년 1분기에만 매출 1조 1791억 원, 영업이익 5763억 원 기록
- 이 수치는 지난해(2020년) 연간 실적의 70% 정도를 1분기에 달성한 것임
- 코로나19 진단업체들의 2021.1분기 실적에 대한 우려를 불식 시킴
- 이와 같은 폭발적 성장이 가능한 이유는
-> 우수한 기술경쟁력으로 지난 10년 간 글로벌 판매와 생산 네트워크 확보
-> 코로나19 염기서열 공개된 지 6주 만에 분자진단시약 제품 출시
-> 세계 최초로 코로나19 항원 신속진단키트에 대한 세계 보건기구 긴급사용 목록 등재
- 코로나19 자가검사 키트는 2021.4월 식약처 승인으로 약국과 편의점에서 판매 중
- 코로나19 관련 제품들의 지속성장 전망
- 세계 최고 수준의 R&D 역량 보유로 시장 선도
- 글로벌 판매 네트워크 확보
- 국내외 인프라를 통한 대량 생산 체계 구축
- 코로나19 외 다수의 제품 라인업 보유
- 코로나19 이후에도 일상적 진단과 현장진단 등 예방중심의 패러다임 변화의 수혜
- IPO 자금은 설비투자와 미국, 유럽, 남미의 생산 유통 역량이 높은 업체 M&A 등에 사용할 예정
▶SK증권
- 코로나19 이후 매출 성장세를 견인한 주인공은 신속진단키트인 Standard Q
- 2020 년 2 월에는 국내 식약처 허가, 이후 WHO와 EU 허가 획득으로 수출 확대
- 2020년 연간 매출액 1조 원, 2021.1분기 매출액 1조 원으로 실적이 드라마틱한 성장세를 시현
- 2021년, 백신 출시에 따른 실적 유지 추이와 수출확대 지켜볼 필요 있다고 판단
- 현 실적유지 및 M&A 를 통한 회사 규모 확대 시 추가 업사이드 가능하다고 판단
- 백신 출시 이후 신속한 진단이 가능한 가정용 진단키트가 일반화될 전망
- WHO가 저개발국가 지원용 진단키트 9 억 만개를 수주한 상태
- 로슈와의 파트너십을 통해 장기적인 매출 창출이 가능, 미국 FDA 획득 이후 추가 매출도 가능한 상황
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